2024年6月25日，泰国总理塞塔·塔维辛与副总理皮拉潘·萨利拉塔维法克和相关机构共同主持了国家能源政策委员会 (NEPC) 第 1/2024 号会议。此次会议讨论了可再生能源电力的买卖问题，旨在吸引各国投资者赴泰投资。
泰国的可再生能源发展涵盖多种来源，包括太阳能、风能、小型和大型水电站、生物质能、沼气、城市固体废物 (MSW)、地热能以及乙醇和生物柴油等生物燃料，这种多样化的能源结构是泰国向低碳经济转型战略的一部分。作为东南亚地区的重要能源消费国，近年来在可再生能源领域取得了显著进展，随着全球对清洁能源需求的增加，泰国政府积极推动可再生能源的发展，特别是太阳能和风能项目。根据国际能源署（IEA）的数据，COVID-19疫情期间，全球能源需求下降，但可再生能源的需求却逆势上升，这为泰国可再生能源市场提供了新的机遇。
市场概况
在政府政策和减少碳排放的承诺的推动下，泰国的可再生能源市场一直在经历显着增长。截至 2019 年，该国的可再生能源装机容量达到 11,852 兆瓦，比上一年增长 4.2%。这一增长是向更可持续和低碳能源系统过渡的更广泛战略的一部分。
泰国的可再生能源行业多种多样，涵盖太阳能、风能、水电、生物质能、沼气和城市固体废物 (MSW) 等各种来源。生物质发电厂占据最大的市场份额，占总装机容量的 28.8%，其次是太阳能占 25.2%，大型水电占 24.6%。风能贡献了 12.7%，而沼气、MSW 和小型水电在能源结构中所占的比例较小。
预计到 2024 年，泰国可再生能源发电量将达到 281.4 亿千瓦时。预计 2024 年至 2029 年期间市场复合年增长率 (CAGR) 为 2.04%。这一稳定增长表明对清洁能源解决方案的需求不断增加，也表明该国正在努力提高能源安全和可持续性。
2019 年，泰国的可再生能源消耗量为 14,136 千吨油当量 (ktoe)，占该国总能源消耗量的 16.5%。可再生能源的主要消费者是电力、热力和生物燃料部门。政府的目标是到 2037 年将可再生能源在总能源结构中的份额提高到 30%，如《2018 年替代能源发展计划》(AEDP) 中所述。
能源部的《2018 年电力发展计划》(PDP) 和《2018 年替代能源发展计划》为可再生能源容量设定了雄心勃勃的目标。到 2037 年，可再生能源的总新增容量预计将达到 20,766 兆瓦，其中太阳能、生物质能和风能将发挥重要作用。这些计划还包括在全国范围内推广社区发电厂和提高能源效率的举措。
泰国的可再生能源市场得到了强有力的监管框架和旨在吸引私人投资的政府激励措施的支持。该国鼓励小型电力生产商 (SPP) 和微型电力生产商 (VSPP) 参与发电市场。这种包容性方法促进了可再生能源项目的发展，并促进了该行业的整体扩张。
能量组合
泰国的能源结构主要依赖天然气，约占该国发电量的 60%。这种对天然气的严重依赖带来了重大挑战，因为预计国内储备将在未来 10-20 年内耗尽，因此需要增加液化天然气 (LNG) 的进口以确保长期能源安全。可再生能源在泰国的能源结构中发挥着越来越重要的作用。政府在 2018 年替代能源发展计划 (AEDP) 中设定了雄心勃勃的目标，旨在到 2037 年将可再生能源占总能源消耗的 30%。这包括太阳能、风能、生物质能、沼气和水力发电等多种可再生能源。生物质发电厂在泰国的可再生能源容量中所占份额最大，占总装机容量的 28.8%。其次是太阳能发电（25.2%）、大型水力发电（24.6%）和风力发电（12.7%）。其他可再生能源包括沼气（4.5%）、城市固体废物（2.7%）和小水电（1.5%）。太阳能是泰国可再生能源战略的重要组成部分，包括地面、屋顶和浮动太阳能装置等各种项目。该国还在探索先进的电网系统和电池储能技术，以管理与可再生能源相关的波动性。
泰国对可再生能源的承诺进一步凸显在其到 2050 年可再生能源占新增发电量至少 50% 的目标上。这一雄心勃勃的目标是该国实现碳中和的更广泛战略的一部分，预计到 2040 年可再生电力将占能源结构的 68%，到 2050 年将占 74%。政府正在积极推行鼓励家庭发电和储存电力的政策，并有可能将多余的电力卖回给电网。这一举措是将可再生能源融入智慧城市发展并增强整体能源基础设施的更广泛努力的一部分。
增长预测
未来几年，泰国的可再生能源市场将实现大幅增长。预计 2024 年至 2029 年期间，市场复合年增长率 (CAGR) 将达到 2.04%。这一稳定的增长率凸显了泰国越来越多地采用可再生能源技术以及有利的监管环境。泰国的 2018 年电力发展计划 (PDP) 和 2018 年替代能源发展计划 (AEDP) 为可再生能源设定了雄心勃勃的目标。可再生能源新增总容量预计将达到 20,766 兆瓦，到 2037 年的目标为 18,696 兆瓦。能源部计划在未来五年内从可再生能源公司购买超过 3,042 兆瓦的电力。其中包括来自社区发电厂项目的 1,933 兆瓦、来自社区垃圾发电的 400 兆瓦、来自沼气的 270 兆瓦和来自太阳能的 250 兆瓦。可再生能源行业也得到了政府各种举措的支持，旨在将替代能源消费占总能源消费的比例从 15.6% 提高到 30%。这些举措预计将推动该行业的进一步投资和增长。
监管环境
泰国电力交易和可再生能源的监管框架主要由能源部 (MOE) 制定，涉及多个机构，包括替代能源开发和效率部 (DEDE)、能源政策和规划办公室 (EPPO) 和能源监管委员会 (ERC)。这些机构协同工作，实施促进可再生能源发展和融入国家电网的政策和法规。泰国的能源政策过去以 2018 年电力发展计划 (PDP) 为指导，该计划强调使用可再生能源来加强能源安全并减少碳排放。PDP 2018 与 2018 年替代能源发展计划 (AEDP) 相结合，旨在到 2037 年将可再生能源在总能源消耗中的份额提高到 30%。这一雄心勃勃的目标得到了各种政府激励措施和监管措施的支持，旨在吸引对可再生能源项目的投资。今年9月2024年电力发展计划（PDP2024）出台之后会有新的指导方案。
泰国投资委员会 (BOI) 提供广泛的税收和非税收激励措施，以鼓励对可再生能源的投资。这些激励措施包括减免机械和原材料的进口税、长达八年的企业所得税豁免，以及允许外商全资拥有可再生能源项目和允许其拥有土地等非税收激励措施。这些措施旨在为国内外投资者营造良好的投资环境。除了投资委员会的激励措施外，能源政策和规划办公室（EPPO）和替代能源开发和效率部（DEDE）还出台了各种计划和政策支持可再生能源发展。其中包括推广能源储存解决方案、放宽安装屋顶太阳能系统的规定、以及开发利用生物质和废弃物的发电设施。这些举措是泰国向低碳经济转型更广泛战略的一部分。
监管环境还包括加强能源供应安全性和效率的具体措施。例如，智能电网的实施是国家政策的重点，预计到 2036 年，国有企业将在智能电网技术上投资约 64 亿美元。这些投资旨在提高能源效率、增强电网弹性并减少碳排放，从而支持 PDP 和 AEDP 的总体目标。尽管监管框架支持力度较大，但挑战依然存在。监管环境必须不断调整，以解决市场准入壁垒等问题，并需要制定更明确的政策来维持投资者信心。泰国可再生能源市场的成功将取决于政府能否维持稳定透明的监管环境，以鼓励长期投资和创新。
投资机会
在政府雄心勃勃的计划和支持性政策的推动下，泰国的可再生能源行业提供了大量的投资机会。2018 年替代能源发展计划 (AEDP) 融入了 2018 年电力发展计划 (PDP) 修订版，旨在到 2037 年将可再生能源占总能源消耗的比例提高到 30%。这一目标包括 18,696 兆瓦的可再生能源采购目标，为新投资创造了巨大的市场。泰国政府提供一系列激励措施来吸引对可再生能源的投资。泰国投资委员会 (BOI) 提供机械和原材料的免税或减税，以及长达八年的企业所得税减免。非税收激励措施包括允许外商 100% 拥有可再生能源项目、土地所有权和简化的外币汇款，使泰国成为全球投资者的理想目的地。除了税收优惠外，能源政策和规划办公室 (EPPO) 和替代能源开发和效率部还提供各种计划来支持可再生能源项目。这些举措旨在加强能源安全、提高能源效率和减少碳排放，与泰国向低碳经济的转型保持一致。
泰国的战略位置和基础设施发展计划也增强了其作为投资目的地的吸引力。该国旨在通过升级高压输电线和电网连接成为东南亚的电力交易中心。这一举措将促进区域电力交易和剩余电力的销售，为投资者创造额外的收入来源。此外，泰国正将自己定位为区域液化天然气交易中心，并计划建造第三个液化天然气进口终端。这一发展以及现有的终端将支持该国的能源转型，并为可再生能源领域提供进一步的投资机会。政府对可再生能源的承诺体现在其对智能电网技术的支持上。智能电网发展总体规划（2015-2036 年）和智能电网行动计划（2017-2021 年）旨在促进充足、高效和可持续的电力供应。这些举措包括 Ban KhunPae 智能微电网系统等试点项目，该系统将水力发电和太阳能发电与高效储能相结合，展示了创新可再生能源解决方案的潜力。
国际投资者在泰国可再生能源市场面临的主要挑战和障碍
（1）政策和投资框架不足：泰国可再生能源的发展因政策支持和投资框架不足而受到阻碍。监管障碍、既得利益和僵化的商业安排继续偏向化石燃料发电而非可再生能源。由于部署规模不足和供应链不发达，太阳能和风能项目成本高昂，加剧了这种情况。
（2）高成本和技术发展：目前，泰国的大多数可再生能源技术都是进口的，只有一小部分零部件在当地生产。这种对进口的依赖增加了成本，并使市场面临供应链漏洞。进一步扩张取决于发展本地太阳能热能技术、太阳能光伏、风力发电技术方面的专业知识，以及扩大电动汽车制造能力
（3）官僚主义和许可风险：关键流程的不可预测性和官僚主义障碍对获得许可构成重大风险。连接成本、不友好的分布式能源资源 (DER) 电网规范和非协同电网规范是电网接入的障碍，进一步使可再生能源项目的市场准入变得复杂
（4）基础设施限制：电网容量限制和稳定性问题是无缝整合和快速部署可再生能源的主要障碍。这些限制可能会阻碍项目实施并降低该领域投资的吸引力
（5）市场规模和竞争：与其他地区相比，泰国的可再生能源市场相对较小，限制了大规模投资的机会。此外，可再生能源领域的全球竞争正在加剧，各国都在争夺市场份额、技术领先地位和投资机会。
（6）政治不稳定和政策不确定性：政治不稳定和政策不一致会阻碍对可再生能源的长期投资。透明、可预测和投资者友好的政策对于增强国际投资者的信心至关重要。
（7）熟练劳动力短缺：可再生能源行业熟练劳动力短缺问题令人担忧。解决这一技能差距需要在职业培训、能力建设和教育改革方面齐心协力，培养一支具备可再生能源技术专业知识的强大人才队伍。
未来前景
在政府雄心勃勃的目标和支持性政策的推动下，泰国的可再生能源市场有望实现大幅增长。泰国向低碳经济的转型也得到了智能能源计划（尤其是智能电网）实施的支持。能源部将这项政策列为优先事项，呼吁国有企业到 2036 年在智能电网上投资约 64 亿美元。这些投资旨在加强能源供应、提高效率、增强电网弹性并减少碳排放。
展望未来，能源部计划在未来五年内从可再生能源公司购买超过 3,042 兆瓦的电力。其中包括来自社区发电厂项目的 1,933 兆瓦、来自社区垃圾发电的 400 兆瓦、来自太阳能的 270 兆瓦和 250 兆瓦。这些采购计划是 AEDP 2018 和 PDP 2018 Rev.1 的一部分，旨在支持泰国可再生能源的持续增长。泰国的战略位置和基础设施改善也使其成为东南亚潜在的电力交易中心。该国旨在改善高压输电线路，以促进区域电力交易和剩余电力的销售。这一举措对于实现泰国成为该地区电力交易中心的目标至关重要。
泰国 2024 年电力发展计划 （PDP） 设定了一个雄心勃勃的目标，即大幅提高可再生能源在该国总发电量中的份额。根据这项新计划，可再生能源的比例目标是到 2037年达到 51%，比 2018 年 PDP 中概述的 36% 大幅上升。除了可再生能源目标外，泰国还致力于成为区域液化天然气交易中心。能源部自 2016 年以来一直在推动该计划，并正在投入大量资金来支持这一目标。例如，泰国工业区管理局签署了价值 13.3 亿美元的协议海湾MPT液化天然气终端公司建造该国第三个液化天然气进口终端，预计 2025 年开始商业运营。
泰国可再生能源市场的未来前景光明，政府大力支持，目标远大，投资机会巨大。全球投资者可能会发现泰国是一个有吸引力的市场，因为它具有战略位置、支持性政策和对可再生能源日益增长的需求。随着该国继续向低碳经济转型，可再生能源行业预计将在确保可持续和高效的能源供应方面发挥关键作用。
